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爱体育官方入口天风证券-玻璃制造行业:玻璃行

发布时间:2021-10-20 19:11 浏览次数:

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  上周浮法玻璃国内均价环比下跌1.78%,本周国内浮法玻璃市场延续调整趋势,企业为促进出货加大让利力度。

  上周厂商库存环比增353万重量箱,周内需求端暂无好转迹象,下游开工率下滑。(慧博投研资讯)上周浮法玻璃产能环比增加2400t/d,约17.6万t/d。旺季市场不及预期,总体压力来源于下游资金端,我们认为传统旺季的市场需求有支撑,期待下游资金端压力缓解后,供需紧平衡下的玻璃价格上行,工信部会议后,原片厂商涨价的频率和幅度都有可能边际放缓。从供需角度出发,我们继续看好Q4玻璃行情。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落,纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动,则浮法利润端或有一定压力。光伏玻璃降库明显,产业链原材料价格上扬或抑制需求

  上周2mm及3.2mm镀膜玻璃价格环比持平,9月初至今上涨均超15%,主流大单价格分别达到20.5/26元每平米。上周库存天数12.19天,环比上周减少7.94%,降库明显。近期组件成本均有不同程度上涨,组件厂家利润空间压缩明显,对原材料价格上涨较为抵触,我们认为短期需求或难出现明显变化。供给侧,上周光伏玻璃日熔量41860吨,环比持平,Q4光伏玻璃投产计划较大,我们认为可能仍会对价格上行动力和空间形成一定压制,需继续跟踪产能实际投放进度。新修订的产能置换办法未禁止光伏玻璃新增产能,但明显增加了新增产能的审批要求,同时各地在“双碳”政策下能耗指标趋紧,我们判断下半年光伏玻璃扩产进度或慢于预期,供需格局好转或带动玻璃价格边际上行,龙头公司有望呈现量价齐升态势。

  光伏行业需求有望边际改善,玻璃龙头成本优势显著,短期单位利润或已见底,产能端具备高成长性,推荐【福莱特】,关注【信义光能】。浮法玻璃短期承压,中期关注【旗滨集团】,【信义玻璃】,【中国玻璃】;国内浮法玻璃龙头目前均积极通过技术创新开拓国产替代市场,如药用玻璃(中硼玻璃管)、电子玻璃(高铝显示盖板),后续有望体现较好成长性,关注【南玻A】。

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